Corona-Pandemie

Wir stehen an Ihrer Seite!

Vermögensverwaltung

Planung, Anlage und Controlling – alles aus einer Hand

Depotoptimierung

Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag

Vermögensanlage

Die Beratung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens

Vermögensnachfolge/ -übertragung

Eine gute Struktur bringt Mehrwert für alle Beteiligten

Ruhestandsplanung 55+

Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt

Finanzierung

Finanzieren ohne schlaflose Nächte

Immobilie/Pflegeimmobilie

Wir unterstützen Sie beim Kauf und Verkauf Ihrer Objekte

Absicherung

Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle

Service +

Mit der „Online-Depoteinsicht“ entscheiden Sie selbst, wann Sie einen Blick auf die Entwicklung Ihrer Finanzen nehmen wollen. Damit bieten wir Ihnen Service der nicht einmal bei Privatbanken zu finden ist.

ALLES im BLICK -

Mit unserer Finanz-App haben Sie Ihre Kapitalanlagen immer im Blick.

Leistungen

"...dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen..." 
                                                                          (Aristoteles Onassis)


Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.

Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.

Private MandantenInstitutionelle Investoren

"...nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten..."

(Katharina von Siena)

Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und individuell:

Vermögensverwaltung
Vermögensanlage
Vermögensnachfolge/ -übertragung
Ruhestandsplanung
Betriebswirtschaftliche Beratung/BAV
Finanzierung
Immobilie/Pflegeimmobilie
Absicherung
Kunstberatung

 

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